2014~2019年交强险经营分析：使用性质的维度（“13精”数据库第110周更新公告）

数据库更新公告

1.【财务数据】新增2014～2019年分地区、分使用性质交强险经营数据指标

2.【风险数据】增加2020年4季度76家财险公司，69家寿险公司，9家再保险公司偿付能力报告数据

3.【市场数据】增加2020年12月各保险公司保费；增加2020年4季度各省份GDP，保险深度

4.【各产品线】增加71款人身保险产品条款，最近一周投连险价格

5.【法律法规】增加1条法律法规

13精利用最新录得数据做的研究报告之110期：

2014~2019年交强险经营分析：使用性质的维度

  先说结论：

1、交强险按照使用性质可以分为家庭用车、营业货车、非营业货车、非营业客车、营业客车、特种车、拖拉机、摩托车和挂车九种车型。其中，2019年家庭用车业务规模1405亿元，占交强险总规模的67.9%；营业货车业务规模277亿元，占比13.4%；

2、交强险九种使用性质车型中，营业客车综合赔付率高达98%，排所有使用性质车型的第1位；家庭用车的综合赔付率为63%，排名第7位；而挂车的综合赔付率仅为18%，排名第9位。

3、基于车型的综合赔付率和综合费用率指标，我们做了两者关系的实证研究。从实证结果来看，赔付率每提高1个百分点，该市场的费用率就会下降0.1个百分点。这表明，费用率与赔付率存在着此消彼长的关系。

4、“13精”给出了2014-2019年各财险公司家庭用车和营业货运经营三率的排行榜。详细名单请见正文。

  正文：

2019年交通事故责任强制保险专项审计报告披露后，“13精”在收集64家财险公司总体数据的基础上，又进一步挖掘数据明细，将分地区、分使用性质的交强险经营数据也做了收集整理。

上周末，我们从地区维度分析了交强险的综合赔付率与综合费用率，并由此论证了交强险改革要“提高限额”和“NCD优化”的基本逻辑，该文可见本次二条。

本次，我们将比较交强险各种使用性质车型的经营状况指标。

1

交强险各使用性质维度下业务发展概况

根据审计报告披露显示，交强险按照使用性质可以分为家庭用车、营业货车、非营业货车、非营业客车、营业客车、特种车、拖拉机、摩托车和挂车九种车型。

图1.1给出了2019年度九种车型的业务结构占比状况。从已赚保费口径比较各车型的业务规模和结构状况，2019年家庭用车业务规模1405亿元，占交强险总规模的67.9%；营业货车业务规模277亿元，占比13.4%；非营业货车业务规模120亿元，占比5.8%；非营业客车业务规模103亿元，占比5.0%；营业客车业务规模74亿元，占比3.6%，其他四种类型合计业务规模89亿元，占比仅为4.3%。

图1.2给出了2019年度九种使用性质车型的三率结构状况。不难发现，各类车型的综合费用率介于26%~35%之间；各车型的综合赔付率指标相差较大。其中营业客车综合赔付率高达98%，排所有车型的第1位；家庭用车的综合赔付率为63%，排名第7位；而挂车的综合赔付率仅为18%，排名第9位。

基于2014-2019年各车型合赔付率和综合费用率共计收集到40个样本点，我们做了两者关系的实证研究。从实证结果来看，赔付率每提高1个百分点，该市场的费用率就会下降0.1个百分点。这表明，费用率与赔付率存在着此消彼长的关系。按理说，交强险的手续费率是锁定的4%，不应该随着赔付率的变动而调整。这似乎表明，现实中的市场显然不是这样的。

具体可见车险赔付率与费用率负相关背后是市场的力量，尊重市场规律是下一步车险费改的前提！（可见 7月第4周总第33次，“13精”数据库更新公告）

由于家庭用车、营业货车是所有使用性质中业务规模占比最高的，两者占比合计高达81%以上。接下来，我们将重点关注这两类车型的经营指标，并进行指标业绩排名。

2

家庭用车和营业货运
经营指标排行榜

表1给出了2014-2019年交强险-家庭用车业务规模的排行榜。近六年来，老三家和国寿财产交强险业务规模始终占据前四位；2019年大地财产、中华联合、太平财险、天安财险、华安财险、安盛天平依次排在第6-10位，前五年业务规模排名相互之间略有调整。

表2给出了2014-2019年交强险-家庭用车业务结构占比排行榜。2019年家庭用车业务结构占比超过80%的公司有，华海财产、东京海上、泰康在线、众诚保险和平安产险

表3.1给出了2014-2019年交强险-家庭用车综合赔付率排行榜。2019年家庭用车综合赔付率低于50%的公司有国泰财产、鑫安汽车、京东安联、现代财产、阳光农业、中煤财产、北部湾财产、日本财产、诚泰财产、合众财产、中原农业、燕赵财产和锦泰财产

表3.2给出了2014-2019年交强险-家庭用车综合费用率排行榜。2019年家庭用车综合费用率低于26%的公司有京东安联、太保财险、北部湾财产、华海财产、安心财产、国寿财产和大地财产

表3.3给出了2014-2019年交强险-家庭用车综合成本率排行榜。2019年家庭用车综合成本率低于85%的公司有国泰财产、京东安联、鑫安汽车、阳光农业、北部湾财产、华海财产、锦泰财产和燕赵财产

表4.1给出了2014-2019年交强险-营业货车综合赔付率排行榜。2019年营业货车综合赔付率低于50%的公司有铁路自保、亚太财险、东京海上、日本财产、阳光农业、众诚保险、三星产险、合众财产、中航安盟、富邦财险、紫金财产、中意财产和华泰财险

表4.2给出了2014-2019年交强险-营业货车综合费用率排行榜。2019年营业货车综合费用率低于26%的公司有三星产险安心财产、中意财产、鑫安汽车、安诚财险、北部湾财产、永安财险、富邦财险、国寿财产、中华联合、太保财险、天安财险、浙商财产和大地财产

表4.3给出了2014-2019年交强险-营业货车综合成本率排行榜。2019年营业货车综合成本率低于85%的公司有铁路自保、东京海上、亚太财险、三星产险、阳光农业、众诚保险、日本财产、中意财产、富邦财险、紫金财产、北部湾财产和华农财险

2021年2月第1周

(总第110次)

“13精”数据库更新内容

13精数据库-财务数据-新增2014～2019年分地区、分使用性质交强险经营数据指标

13精数据库-风险数据-增加2020年4季度76家财险公司，69家寿险公司，9家再保险公司偿付能力报告数据

13精数据库-市场数据-增加2020年12月各保险公司保费；增加2020年4季度各省份GDP，保险深度

13精数据库-各产品线-增加71款人身保险产品条款，最近一周投连险价格

13精数据库-法律法规-增加1条法律法规

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「13精」数据库2.0版介绍 ——做保险业的WIND

在看的你，一点很“好看”！